Jacobs Solutions (NYSE:J) 2024 mali yılı üçüncü çeyrek kazançlarını açıkladı ve daha yüksek değerli, daha yüksek marjlı bir portföye doğru stratejik bir geçişin ve belirli işletmelerin planlanan bölünmesinin altını çizdi.
Şirket, People & Places Solutions iş kolundaki güçlü performansla birlikte sağlam bir birikim büyümesi ve marj genişlemesi bildirdi. Düzeltilmiş hisse başına kazanç (EPS) bir önceki yıla göre %11 artarken, şirket konsolide birikiminde bir önceki yıla göre %6’lık bir artış kaydetti.
Jacobs Solutions ayrıca 445 milyon dolarlık güçlü bir serbest nakit akışı bildirdi ve 151 milyon dolarlık hisseyi geri satın alarak hissedar sermayesi getirisini sürdürdü.
Önemli Çıkarımlar
- Jacobs Solutions stratejik olarak daha yüksek değerli, daha yüksek marjlı bir portföye doğru kaymaktadır.
- Kritik Görev Çözümleri ve Siber ve İstihbarat işlerinin planlanan bölünmesinin Eylül 2024’ün ikinci yarısında tamamlanması bekleniyor.
- 3. çeyrek düzeltilmiş EPS, bir önceki yılın aynı dönemine göre %11 artışla 1,96 dolara yükseldi.
- People & Places Solutions iş kolunda rekor bir birikim ile güçlü birikim büyümesi.
- Şirket, su ve çevre pazarlarında ve gelişmiş tesislerde, özellikle de yaşam bilimlerinde güçlü bir büyüme bildirdi.
- Jacobs Solutions 3. çeyreği 1,2 milyar dolar nakit ve 2,9 milyar dolar brüt borçla kapattı.
Şirket Görünümü
- 2024 mali yılı düzeltilmiş FAVÖK’ünün 1,54 milyar ila 1,585 milyar dolar aralığının alt sınırına yakın olması bekleniyor.
- Jacobs, tüm yıl konsolide düzeltilmiş EPS görünümünü 7,85$-8,05$ aralığına çekerek orta noktada yıllık bazda %10’luk bir büyümeye işaret etti.
- Jacobs, 2025 mali yılında gelir büyümesinin artmasını bekliyor.
- Uzun vadeli strateji ve finansal hedeflerin tartışılacağı Yatırımcı Günü 18 Şubat 2025 tarihinde planlandı.
Önemli Ayı Gelişmeleri
- Kritik Görev Çözümleri ve Farklı Çözümler segmentleri gelirlerinde düşüş bildirdi.
- Divergent Solutions, tek seferlik bir devlet oranı ayarlaması ve program gecikmeleri nedeniyle düzeltilmiş bir faaliyet karı düşüşü yaşadı.
Yükselişte Öne Çıkanlar
- Su ve çevre pazarlarında çift haneli büyüme elde edildi.
- Su, çevre ve gelişmiş tesislerdeki kritik kazanımlar sayesinde rekor birikim.
- PA Consulting %21,8’lik güçlü bir düzeltilmiş işletme marjı sağladı.
Kaçırılanlar
- Önemli bir eksiklik yok.
Soru-Cevap Önemli Noktalar
- CEO Bob Pragada, sağlam performans ve arka rüzgarlara atıfta bulunarak 2025 mali yılı büyümesine olan güvenini dile getirdi.
- Amentum bölünmesi için yasal onaylar tamamlandı, sadece IRS kararı bekleniyor.
- Su sektöründe ve gelişmiş tesislerde, özellikle de yaşam bilimlerinde olumlu ivme.
- Birleşik Krallık seçimleri ve Suudi Arabistan’daki yeniden önceliklendirme hafif etkiler yarattı ancak iyileşme bekleniyor.
- Altyapı Yatırım ve İş Yasası (IIJA) ve CHIPS Yasası gelecekteki büyüme için potansiyel itici güçler olarak görülüyor.
Jacobs Solutions, bazı zorluklara rağmen pazar payını büyütme ve kilit sektörlerdeki müşteri ihtiyaçlarını karşılama becerisinden emin olmaya devam ediyor. Şirketin stratejik yeniden düzenlemesi ve yüksek marjlı fırsatlara odaklanmasının, güçlü birikim ve marj artışının da gösterdiği gibi gelecekteki büyümeyi desteklemesi bekleniyor. Jacobs Solutions’ın hisse geri alımları yoluyla sermayeyi hissedarlara geri döndürme ve sağlıklı bir bilanço tutma taahhüdü, planlanan bölünmeler ve gelecekteki fırsatlar için şirketi iyi konumlandırıyor.
InvestingPro İçgörüleri
Jacobs Solutions’ın (ticker: J) son kazanç raporu, finansal ölçümlerine ve piyasa performansına yansıyan yüksek değerli, yüksek marjlı bir iş stratejisine olan bağlılığının altını çiziyor. İşte InvestingPro verilerine dayanan bazı temel bilgiler ve şirketin mevcut piyasa konumu ve gelecekteki beklentileri hakkında daha derin bir anlayış sağlayan ipuçları:
- Şirket, 17,55 milyar dolarlık piyasa değeriyle piyasadaki önemli varlığını gözler önüne seriyor.
- Fiyat/Kazanç (F/K) oranı 27,1 olan Jacobs Solutions, bazı emsallerine kıyasla primli işlem görmektedir ve bu da yatırımcının kazanç potansiyeline olan güvenini göstermektedir. Bu durum, 2024 yılının 2. çeyreği itibariyle son on iki ay için 23,13 olan düzeltilmiş F/K oranıyla da desteklenmektedir.
- Şirketin 2024 yılının 2. çeyreği itibarıyla son on iki aylık geliri 16,9 milyar dolar olup %8,46’lık bir büyüme oranı ile güçlü bir üst düzey büyümeye işaret etmektedir.
InvestingPro İpuçları ayrıca Jacobs Solutions:
- Profesyonel Hizmetler sektöründe önde gelen bir oyuncudur ve bu da daha yüksek değerli hizmetlere doğru stratejik geçişiyle uyumludur.
- Hissedar getirilerine olan bağlılığını ve istikrarlı finansal pozisyonunu yansıtacak şekilde temettülerini 5 yıl üst üste artırmıştır.
Daha kapsamlı bir analizle ilgilenen yatırımcılar için InvestingPro, Jacobs Solutions hakkında https://www.investing.com/pro/J adresinde bulabilecekleri ek ipuçları sunuyor. Bu bilgiler, yatırımcıların şirketin pazardaki konumunu, finansal sağlığını ve büyüme yörüngesini anlayarak daha bilinçli kararlar almalarına yardımcı olabilir.
Bu makale yapay zekanın desteğiyle oluşturulmuş, çevrilmiş ve bir editör tarafından incelenmiştir. Daha fazla bilgi için Şart ve Koşullar bölümümüze bakın.
